Projets
La section Planification › Projets contient tous les chantiers. Un projet sert de base aux rapports journaliers, aux fichiers et aux rapports de coûts.
La liste des projets
Section intitulée « La liste des projets »- Les onglets En cours, Terminés, Tous et Archivés filtrent la liste.
- La barre de recherche trouve un projet par code, nom, client ou adresse.
- Clique sur l’en-tête d’une colonne pour trier.
Créer ou modifier un projet
Section intitulée « Créer ou modifier un projet »Clique sur + Nouveau projet (ou sur Modifier dans la fiche d’un projet) et remplis :
| Champ | À quoi ça sert |
|---|---|
| Nom et Code | Le code (ex. 26-305-C) identifie le projet partout dans l’application. La lettre finale donne le type (C, R, G…). |
| Client, Gestionnaire de projet | Pour retrouver et trier les projets. |
| Adresse | Des suggestions s’affichent pendant que tu tapes : choisis-en une pour obtenir « ✓ Adresse vérifiée ». Les employés peuvent ensuite ouvrir leur GPS d’un simple clic. |
| Dates planifiées, Début réel, Fin réelle | Le suivi du calendrier. Un projet avec une fin réelle passe dans « Terminés ». |
| Revenu (valeur du contrat) | Sert au calcul du profit et de la marge (visible avec la permission « Coûts »). |
| Notes | Libre. |
Tâches du projet
Section intitulée « Tâches du projet »Ajoute les tâches prévues avec + Ajouter des tâches (elles viennent de la structure de tâches). Pour chaque tâche :
- Épaisseur (ou autre précision) et Quantité visée : l’avancement se calcule à partir des quantités inscrites dans les rapports journaliers.
- Revenu ($) (permission « Coûts ») : la portion du contrat qui revient à cette tâche. Facultatif ; sert au rapport Profit par tâche. Une ligne indique combien du contrat est réparti aux tâches.
La fiche d’un projet
Section intitulée « La fiche d’un projet »Clique sur un projet pour ouvrir sa fiche, avec ses onglets :
- Information : les détails du projet.
- Tâches : quantités visées et réalisées, avancement.
- Rapports journaliers : tous les rapports qui contiennent ce projet.
- Performance : coûts dans le temps, revenu, profit et marge (permission « Coûts »).
- Fichiers : plans, photos et documents du projet.
Le bouton Rapport complet produit un document avec les coûts, les matériaux, les notes et les photos du projet.
Archiver un projet
Section intitulée « Archiver un projet »Dans la fiche, Archiver retire le projet des listes et des choix des rapports journaliers, sans rien effacer. Il reste visible dans l’onglet Archivés.